超満員の観客の前にリラックスした表情で登場したmiwaは、「ファンの皆さんに“39(サンキュー)”と感謝を伝える、普段のツアーとは違ったアットホームなライブになってます」と語り、主演映画『君と100回目の恋』の劇中歌「単純な感情」やNHK Eテレのドキュメント番組『オン・マイ・ウェイ!』の主題歌「オンマイウェイ」など、ライブ初披露の楽曲を中心に、切ない失恋バラード「またね」など、最近のライブではやってないレアなナンバーを演奏。
「誰もが誰かの光というメッセージを込めて作りました」と解説した最新シングル「We are the light」では、
ミュージックビデオで話題となった光るエレキギターを披露して歓声を浴び、「受験生や、夢や目標がある人に届くといいなと思って書いた」というギターロック「絶対あの場所に」では、強い意志が込められたまっすぐな歌声を聴き手の心に届けた。
また、本イベントでは恒例となっている映像コーナー「スーパーヒロインへの道」では、miwaの運動神経を測るべく、フリースローや卓球など、スポーツ7番勝負を実施。衝撃のラストに場内は笑いに包まれ、「miwaと一緒に踊ろう」のコーナーではダンスに自信のある5人の観客がステージに登壇し、全6曲で10分超のメドレーを一生懸命に踊り、会場からは温かい拍手がわき起こった。