2025年の中国新エネルギー車市場のカギはPHEV、外資系の巻き返しは可能か

直近の各種販売データから、中国の2025年の新エネルギー車市場を展望してみよう。中国では14～19年に新エネルギー車（EV、PHEV、燃料電池車）メーカーが60社以上設立された。登記だけに終わったペーパーカンパニーは400社を超えた。これら「造車新勢力」と国有、民営の従来型企業（ガソリン車を製造している企業）、外資合弁企業、さらに異業種参入組による大混戦が展開されたが、どうやら収束に向かいつつある。24年の乗用車市場は微増中国乗用車市場信息聯席会（乗聯会）によると、24年11月の乗用車販売台数は前年同月比18％増の244万6000台だった。ただし24年1～11月の累計は2028万1000台で、前年同期比5％増にすぎない。24年11月の新エネルギー車は前年同月比52％増の127万7000台、24年1～11月累計は前年同期比41％増の960万5000台だった。乗用車販売台数は9月が4．5％増、10月が11．3％増、11月が18％増と上昇した。買い替えを促す「汽車置換補貼政策」が実施されたにもかかわらず、全体では微増に終わった。第一財経によると、過去10年に中国各社の生産能力増強計画は1030万台、計画投資総額は6065億8000万元に及んだ。実際は389万台、1070億元ほどに着地しそうというが、業界はこの10年、空想レベルの設備投資計画を立て、常にその修正に追われていた。その一方、これらの投資は21年以降の新エネルギー車ブームをけん引し、国内独立系ブランドのシェア拡大に貢献した。22年は49．9％、23年は55．0％、24年1～10月は65．8％に達し、10月単月では初めて70％を超えた。外資系ブランドのシェアは急速に縮小していった。新エネ車販売台数トップ1024年11月の新エネルギー車の販売台数ランキングには42社が掲載されている。トップ10は以下の通り。1位 BYD 50万4003台民営、1995年設立、中国のトップ自動車メーカー。自動車、電池のほか、IT関連製品を生産。2位 吉利汽車 12万2453台民営、1986年設立、1997年に自動車生産に参入。傘下にボルボなど出資企業多数。3位 上汽通用五菱 11万3998台国有大手の上海汽車、GM、広西汽車の3社合弁。コンパクトカーに特化し、存在感を放つ。4位 長安汽車 9万8494台国有大手。マツダ、フォードと合弁を持つ。EVブランドは「深藍汽車」。5位 テスラ中国 7万8856台中国初の外資100％自動車メーカー。上海ギガファクトリーがテスラ成功を支える。6位 奇瑞汽車 7万2323台地方政府の自動車プロジェクトから発展し1997年に設立。中国最大の独立系自動車メーカー。輸出台数は中国トップ。7位 理想汽車 4万8740台造車新勢力の最大手。2015年設立、2020年ナスダック上場。PHEVで先行。8位 広汽埃安 4万2301台国有大手・広州汽車のEV子会社。2018年に1号車を発売。9位 零跑汽車 4万169台造車新勢力。2015年設立、創業者はIT業界出身。10位 東風汽車 3万8729台各種の国有自動車関連企業を合併、改組して1992年設立。日産、ホンダと合弁企業を持つ。トップ10は民営2社、造車新勢力2社、国有系4社、外資合弁1社、外資1社という構成だ。BYDと吉利の民営大手2社で全体の半分弱を占める。外資系メーカーの新エネ車販売台数16位 上汽大衆 1万5832台上海汽車とフォルクスワーゲンの合弁、1985年設立。外資合弁企業第1号として大成功した。23位 華晨宝馬 7921台華晨汽車とBMWの合弁、2003年設立。遼寧省政府肝煎りの新しい国有企業。24位 上汽通用 6651台上海汽車とGMの合弁、1997年設立。ビュイック、シボレー、キャデラックなどを生産。25位 一汽豊田 5676台第一汽車とトヨタの合弁、2000年設立。主力はカローラ、RAV4など。EV用新工場が稼働。27位 一汽大衆 4482台第一汽車、フォルクスワーゲン、アウディの3者合弁、1991年設立。主力はジェッタ、アウディなど。34位 東風日産 1664台国有の東風汽車と日産の合弁、2003年設立。主力はティアナ、シルフィ、エクストレイルなど。35位 広汽本田 1551台広州汽車とホンダの合弁、1998年設立。主力はアコード、オデッセイ、シティ、フィットなど。37位 悦達起亜 821台国有の江蘇悦達集団、韓国・起亜自動車、東風汽車の3者合弁、2002年設立。2021年11月に東風汽車が合弁事業から撤退。40位 広汽豊田 425台広州汽車とトヨタの合弁、2004年設立。主力はカムリ、カローラクロス姉妹車のフロントランダー、ヤリスなど。EV新工場でSUV2車種、ミニバン1車種を計画中。42位 東風本田 188台東風汽車とホンダの合弁、2003年設立。主力はCR-V、シビックなど。別データによると、10月の新エネルギー車のシェアは国内従来型企業が77％、造車新勢力が16％で、両者を合わせた中国ブランドが93％を占めた。テスラは3．4％、その他は3．6％だった。一汽豊田はEV新工場が稼働したため増加した。25年もPHEVの勢いは継続24年1～9月の新エネルギー車の内訳は、純EVが前年同期比20．3％増の329万1000台、PHEVが同83．2％増の296万4000台だった。構成比はEVが52．6％、PHEVが47．4％だが、逆転するのは時間の問題だ。PHEVは60％を超えるとみられる。また、中国の同期の世界シェアはEVが63％、PHEVが78％に上る。これに対し、外資合弁企業の新エネルギー車の構成はEVが87％を占めた。広汽豊田、広汽本田の新規EV工場稼働、フォルクスワーゲンの投資加速表明など、外資系の投資は進展しているが、どれだけPHEVを考慮しているかは分からない。25年もPHEVの勢いは継続するだろう。国内、外資を問わず、PHEVを投入できないメーカーは厳しい戦いが続きそうだ。

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