SalesforceとLINE WORKSカレンダーを自動双方向同期｜行動予定・TODO・商談タスクをまとめて連携する最新DXソリューション

画像 : https://newscast.jp/attachments/7iiCbWTLGEx4L9U8dhCz.png■ Salesforceのカレンダー（行動・TODO）をLINE WORKSと完全同期できるようになりました不動産営業・訪問営業・フィールドセールスが抱える共通の悩み…・Salesforceに予定を入力していない・LINE WORKSで作った予定がSalesforceに反映されない・予定が二重管理になりミスや重複が増える・スマホからSalesforceを開くのが面倒・これらを 一切解決する機能が完成しました。 Salesforceで作成した行動・TODOがLINE WORKSカレンダーへ自動反映 LINE WORKSで編集してもSalesforceに自動反映（双方向同期） メモ欄に「リード・取引先・商談情報」を自動挿入も可能現場の“LINE WORKS中心運用”は崩さず、会社の“Salesforceで行動管理したい”という要望も同時に満たせます。Salesforce × LINE WORKS カレンダー連携とは？今回開発した仕組みは、Salesforce の Task（ToDo）・Event（行動予定）↕LINE WORKSのカレンダー・ToDoを 自動で双方向同期させる機能です。・Salesforce：Task（ToDo）、Event（行動）、商談からのToDo・LINE WORKS：予定、タスク▼ 同期される情報▼ 連携対象この連携で“できること”一覧 ✔ Salesforceの行動予定がLWに自動反映・商談登録時の内見、訪問予定をLINE WORKSで確認可能・PCでSalesforceを開かなくても、スマホ１つで全予定が分かる✔ LINE WORKSで予定変更 → Salesforceへ反映（双方向）・営業担当がスマホで日時変更・Salesforceに自動更新・レポート・ダッシュボードに即反映任意の情報を同期することが可能ですので、下記は例になります。・タイトル・開始・終了日時・説明（メモ）・関連レコード情報（リード/取引先/商談/ToDo）・位置情報✔ メモ欄に関係情報を自動挿入営業現場で「この予定、どのお客様？」問題を解消。Salesforceのレコード詳細URLが登録されます。■ 関連情報リード：山田太郎（L-00311）取引先：ハウスウェル株式会社商談：仲介契約（O-00912）Task：資料送付✔ 管理側はSalesforceで行動管理が可能画像 : https://newscast.jp/attachments/E8cPMsquOyD2DicYFOtt.png営業行動が正確に蓄積 → KPI分析・進捗管理に活用。よくある課題と、この連携が解決できる理由● 課題1：営業がSalesforceに予定を入れない→ LWで入力してもSalesforceに反映されるので記入漏れゼロ● 課題2：ダブルブッキングや予定の食い違い→ 両システムがリアルタイムで一致● 課題3：顧客情報と予定が紐づかず、案件管理が曖昧→ メモ欄に自動挿入されるため案件特定が容易● 課題4：タスク漏れ・フォロー忘れ→ SalesforceのToDoがLWに表示されるので漏れなし実際の利用シーン（ユースケース）■ 不動産仲介：内見・案内の予定管理Salesforceで作成した内見予定→ LINE WORKSで即反映→ 営業担当はスマホでスケジュール確認→ チームで予定を共有可能■ リードフォロー：ToDoがLINE WORKSで可視化“要フォロー”“翌日の架電タスク”などSalesforceのToDoを自動でLINE WORKSに表示。■ BtoB営業：訪問・商談予定管理訪問が多い営業には必須。LWで予定調整しつつ、Salesforceへ自動反映されるので管理精度が高い。■ 社内共有カレンダーとの連携LINE WORKSの部署カレンダーにも同期できるため、「誰が、どこへ商談に行っているか」を一目で把握。導入するメリット（企業側・営業側の両方）■ 企業側メリット・行動履歴が正確に残る・レポート精度が向上・商談進捗の可視化・生産性レポートの質が向上・Salesforce入力率が劇的に改善■ 営業側メリット・LINE WORKSだけ見ればOK・ToDo漏れが激減・日程変更もスマホで完結・カレンダーの二重管理が不要FAQ（検索流入強化のためのQ&amp;A）Q1：同期の反映時間はどれくらい？ほぼリアルタイム（数秒～数十秒）。Q2：どのライセンスが必要？・Salesforce：Enterprise以上推奨・LINE WORKS：API利用可能プランQ3：自社独自の項目も同期できますか？はい。カスタム項目も同期可能です。Q4：予定の二重登録や重複は起きませんか？IDマッピングと差分同期で防止しています。Salesforce × LINE WORKSの同期で営業DXが一気に進む今回の連携によって、・予定・タスク管理が1つにまとまる・Salesforceの入力率が爆上がり・行動履歴が正確に残る・案件進捗の管理精度が向上・営業の作業負担が大幅減と、現場と本部の双方にメリットがあります。不動産仲介・BtoB営業・訪問型営業を行う企業にとって、“最も実務で使えるDX連携”といえる内容です。お問い合わせ本サービスの詳細や導入相談は、nanairo＋事業部公式サイトよりお問い合わせください。nanairo+ 営業DXコンサルティング : https://7plus.jp/Salesforce | 物元ビジネスのための不動産売買仲介パッケージ : https://lp.7plus.jp/salesforce