【メタリアル・グループ】顧客ポートフォリオ分析レポート作成AIエージェント「Metareal セールス(Metareal SL)」7/1提供開始

～顧客ごとの資産状況や投資傾向を的確に把握したい証券営業担当者のための高速分析ツール登場！ポートフォリオのリスクと提案機会を可視化し信頼ある提案活動をサポート！～業種特化の専門AI 開発・運営を行う株式会社メタリアルグループで、国内市場No.1※1 のAI 翻訳サービスを開発・提供する株式会社ロゼッタ(代表取締役：五石 順一)は、顧客ポートフォリオ分析レポート作成AIエージェント「Metarealセールス」(以下、Metareal SL)を7月1日(火)に新開発・提供開始したことを発表します。[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85762/161/85762-161-ec34c93a2e2df3b64c4827d5ae1b905a-552x100.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ]※1 出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア(2024 年度予測)Metareal SLは、顧客ポートフォリオのリスクと提案機会を“見える化”する証券営業専用AIアナリストです。証券会社の営業担当が顧客ごとの資産構成・パフォーマンス・リスク指標・投資傾向を自動分析し、提案内容と連動したレポートを数分で生成できるAI支援ツールです。営業現場での信頼性ある提案活動を支援します。[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/85762/161/85762-161-9841f6b2807f13c633a9157e264e0c14-1200x630.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ]AIが導く新時代をご体感ください。お問い合わせ先：pr@rozetta.jpMetareal SLサービスページ：https://metarealsl.cmplt.ai■開発背景顧客一人ひとりの資産状況を分析し、タイムリーに適切な提案を行うには膨大な準備時間が必要です。現場では「どの顧客に、どのタイミングで、何を提案するか」の判断が属人化・経験依存になりがちで、市場変動を踏まえたポートフォリオ見直し提案の説得力ある裏付けデータを準備するのが難しいという課題があります。また、各顧客に対するフォロー業務が業務過多で後手に回ることも多々あります。■Metareal SLの特徴Metareal SLの主な特徴は以下の3点です。- 顧客資産データを自動で取り込み、構成・リスク・パフォーマンスを即時分析- 市場動向や過去トレンドと照らし合わせ、最適な提案方向性をAIが提示- 営業用レポートはPDF／Word形式で出力、面談資料に即活用可能- 推奨アクション(例：リバランス、分散強化、リスク低減)もコメント付きで提案本サービスは、個人顧客の資産状況に応じた提案活動を行う証券会社のリテール営業担当者、証券会社の法人顧客向けに投資提案を行う部署の営業職、金融機関で富裕層向けに包括的な資産運用支援を行うチーム、顧客ポートフォリオの最適化提案を頻繁に行うIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)、資産運用会社の営業企画・マーケティング担当の利活用を想定しています。■業種特化のAIコンサルティングをさらに強化！Metareal AIによる生成AIシリーズを展開当社は、「Metareal DD」を第一弾として、金融業界に限らず、さまざまな業種に特化した生成AIシリーズの開発と提供をこれから連続して行ってまいります。この生成AIシリーズにより各業種・各業界それぞれの現場の「困りごと」のより手軽な解決を支援させていただきます。また、当社のAIコンサルティングと組み合わせていただくことで、より早く、より確実なAI導入の成功とその効果が期待できます。 当社のAIコンサルティングの最大の特徴は、"圧倒的な速さ" で「現場で使える・使いたくなるAI」を提供することです。AI技術の進化がどれほど進んでも、最も重要なのは導入企業が現場でどのように活用し、価値を生み出せるかにあります。しかし、現場は基本的に「現状維持」が最も優先されるため、新しい技術の導入には慎重になりがちです。そこで、当社は「正解を提示する」のではなく、「いかにして高速に試行錯誤を回し、現場に適応させるか」に重点を置いたコンサルティングを提供しています。特に、大手メディアなどAI導入が困難とされていた業界においても、当社は他に類を見ないスピードで導入から実運用までを実現してきました。その成功の鍵は、現場での試行錯誤の回数と速度の圧倒的な多さにあります。当社のAI導入コンサルティングは、開発を含めた「高速な試行錯誤」によって、現場の壁を突破することにフォーカスしています。Metareal AIのコンサルティングの特徴1.汎用性よりも専門性に特化これまでに 6,000社・2,000分野以上 の企業と関わってきた実績を活かし、業界No.1の産業特化ノウハウを提供。各業種の専門業務にすぐに適用できるAIシステムの開発を得意としています。2.複数のLLMを協調させる「Metareal AI LLM2」単体のAIモデルでは対応しきれない現場のニーズに応えるため、多数の既存モデルの特徴を協調させるメタリアル独自の「AIオーケストレーション」技術を活用。複数のLLM(大規模言語モデル)の特性を組み合わせることで、高精度かつ最適な出力を実現します。3.グローバルな知見を活かしたAI開発CTO米倉・CSO三好が北米・東南アジアなどの現場で目の当たりにしているグローバルな生成AIの知見を必要に応じて活用することで、海外の成功要素を取り込んだ開発を行います。当社のAIコンサルティングは、ただ技術を提供するのではなく、「現場で本当に使われるAI」を最速で実現することを目的としています。AI導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。お問い合わせ先：pr@rozetta.jp ■メタリアル・グループについて「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。(※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測))法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等社名： 株式会社メタリアルURL： https://www.metareal.jp/所在地： 東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル代表者： 代表取締役 五石 順一設立： 2004年2月事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営お問合せ先：pr@metareal.jp■株式会社ロゼッタについて国内最大のAI 翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000 社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAI サービスを提供している。主力サービス：専門用語に強い高精度AI 翻訳「T-4OO」(特徴)1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳3. 専門2,000 分野・100 言語をカバー4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ5. スキャン画像PDF も丸ごと翻訳6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映その他に、製薬業向け生成AI ソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AI ツール「オンヤク」などのサービスを提供。社名：株式会社ロゼッタURL：https://www.rozetta.jp/代表者：代表取締役 五石 順一事業内容：AI 翻訳および専門文書AI の開発・運営企業プレスリリース詳細へ : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000085762.htmlPR TIMESトップへ : https://prtimes.jp