「【株式インデックス投資の“光と影”】知っておくべき3つの注意点と賢い付き合い方 （後編）」の画像
前へ 次へ
2/3
※1996年2月末～2026年2月末の月次データを年率換算して表記。 ※各点の括弧内の数値は、投資効率（シャープレシオ = リターン ÷ リスク）を示す。シャープレシオは本来、（リターン - 無リスク金利）÷ リスクで定義されるが、本稿では簡便的に無リスク金利をゼロとして算出。※株式：MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)、債券：ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（円ヘッジ、トータルリターン）、金：円建て金スポット価格※上図は過去のデータを用いたシミュレーションであり、将来の投資成果を示唆・保証するものではない。また、例示した資産配分を推奨するものではない。出所：Bloombergのデータをもとに筆者作成
本文へもどる
「【株式インデックス投資の“光と影”】知っておくべき3つの注意点と賢い付き合い方 （後編）」の画像1 「【株式インデックス投資の“光と影”】知っておくべき3つの注意点と賢い付き合い方 （後編）」の画像2 「【株式インデックス投資の“光と影”】知っておくべき3つの注意点と賢い付き合い方 （後編）」の画像3