【10月アクティビストサマリー】旧村上系がDeNAなど3銘柄で5％超を保有、地銀でも新たな動き

「高市トレード」に沸きに沸いた10月。日経平均株価は最高値を更新する展開となり、月末31日は初の5万2000円台をつけた。

旧村上系、DeNAなど3銘柄を新規保有

10月中、5％を超える株式の新規保有が複数判明したのが旧村上ファンド系投資会社のシティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）だ。

シティはディー・エヌ・エー（DeNA）、メガチップス、フェローテックの3銘柄について、大量保有（5％ルール）報告書を関東財務局に提出した。「投資および状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」と保有目的としている。

シティはDeNA、メガチップス、フェローテックの3銘柄とも株式を買い増し、保有割合を当初の5％台から順に6.31％、6.38％、6.32％に高めた。いずれもアクティビストとして著名な村上世彰氏の長女の野村絢氏との共同保有だが、その大部分を野村氏が保有する形となっている。

MBO中のマンダム株、保有割合17％超に

旧村上系による新規保有は9月にも高島屋、マンダムで判明しており、2カ月連続。このうちマンダム株の保有割合は買い増しを繰り返し、17.63％まで高めた。

男性化粧品大手のマンダムをめぐっては9月末から創業家によるMBO（経営陣が参加する買収）に向けたTOB（株式公開買い付け）が進行中。

11月10日を買付期間とするが、1株1960円の買付価格に対し、マンダム株価は2400円前後の高値圏で推移しており、MBO成立のためには買付価格の引き上げが避けられない情勢にある。

あいちFG、大垣共立銀で新規保有が判明

地方銀行など金融セクターに特化したファンドを運営する、ありあけキャピタル（東京都千代田区）はあいちフィナンシャルグループ（FG）株を大量保有した。5.06％の新規保有が判明後、買い増しを進め、保有割合を6.19％まで高めた。

ありあけキャピタルによる5％超の新規保有は今年3件目で、4月滋賀銀行、5月池田泉州ホールディングスに次ぐ。今回のあいちFGは2022年、愛知銀行と中京銀行の経営統合で設立。

同じく地銀の大垣共立銀行をめぐっては投資会社fundnote（東京都港区）による6.65％（当初の5.39％から買い増し）の保有が判明した。fundnoteは中小企業向けに会計・財務、労務などバックオフィス業務のコンサルティングサービスを手がけるエフアンドエムの株式も5.8％新規取得した。

シルバーケイプ、デジタルHDで対抗TOBか

アクティビストとして知られる香港投資ファンドのオアシス・マネジメントだが、10月中、とくに動きはなかった。7月にカシオ計算機、8月に芝浦機械、9月にカルビーについて5％超の新規保有が明らかになったが、買い増したとする報告書の提出も見られなかった。

シンガポール投資ファンドのシルバーケイプ・インベストメンツは、デジタルホールディングス株の保有割合を14.97％に高めた。デジタルHDに対しては博報堂DYホールディングスが9月半ばから1株1970円でTOBを実施中。

シルバーケイプは10月20日、博報堂DY側を410円上回る2380円で対抗TOBを11月下旬をめどに行う予定があることを発表した。これを受け、博報堂DYは買付期間を10月28日から11月12日に延長した。

米ケンブリッジ、ワシントンH株を新規保有

米投資運用会社のケンブリッジ・アジアはワシントンホテル株5.01％を新規保有した。保有目的は「投資および状況に応じた重要提案行為等」としている。ケンブリッジ・アジアによる大量保有報告書の提出はこれまで見当たらず、本格的な日本株投資の第一歩になる可能性がある。

ワシントンホテルは名古屋市に本社を置き、「ワシントンホテルプラザ」と「ワシントンR＆Bホテル」の2ブランドを全国展開する。

同じく米国レンジリー・キャピタルは石油ファンヒーター大手のダイニチ工業に触手を伸ばし、5.02％を新規保有した。併せて、レンジリーは8月に新規保有した近畿車輛株を6.15％まで買い増した。

１０月 アクティビストによる主な保有状況

文：M＆A Online

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