保険営業の提案領域を「暮らし全体」へ。FP・保険営業向け送客プラットフォーム「トクベル」を正式リリース

～ QRコードを案内するだけ。住宅・通信・光熱費・転職など、これまで応えられなかったお客様のニーズを収益機会に ～[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/151271/13/151271-13-345d2ad65742048e5a891259f562e014-1200x630.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ]ツリーファイナンシャル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中村 昴喜）は、FP・保険営業パーソン向けの送客プラットフォーム「トクベル（Tokubell）for agent」を正式にリリースいたしました。「トクベル」は、営業パーソンがライフプランニングを通じて築いた信頼関係を起点に、保険の枠を超えた暮らし全体のサービスをお客様へ提案できるプラットフォームです。本リリースのポイント・保険では応えられなかった「携帯代の見直し」「住宅購入」「光熱費」などのニーズに、営業パーソンが提案で応えられる・現場の操作はお客様にQRコードを案内するだけ。新しい業務フローの習得は不要・保険1本に依存しない収益構造へ。契約のクロージング前後を問わず、継続的な売上機会を確保できる■ 開発の背景：築いた信頼関係を、活かしきれていない保険営業は、ライフプランニングを通じてお客様の人生に深く関わる仕事です。しかし、その過程で「携帯代を見直したい」「住宅購入を検討したい」といったニーズが見えても、保険商品しか提案できないため応えられないのが現状でした。その結果、契約後の保全活動は「最近いかがですか」という一般論の連絡にとどまり、お客様との接点が希薄化していきます。また、収益源が保険1本に依存するため売上が安定しにくく、商品での差別化も難しいという課題を、多くの営業パーソンが抱えています。「トクベル」は、こうした「もう一歩踏み込めない」状況を解消し、営業パーソンが提案できる範囲そのものを広げるために開発されました。■ 「トクベル」の特長1. ライフプランで見えたニーズを、そのまま提案できる携帯・通信、住宅購入、光熱費など、これまで提案できなかった生活領域をトクベルがカバー。お客様の支出削減に貢献しながら、営業パーソンの新たな収益にもつながります。[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/151271/13/151271-13-13d825ca15b6e8c84786e8397ad6caf7-1462x816.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ] ▲ 提案できる領域の拡大イメージ2. 保全連絡が「定期的なご連絡」から「お得な情報のお届け」へお客様に喜ばれる理由を持って連絡できるようになるため、契約後も自然な形で継続的な接点を持てます。離反防止と紹介発生の双方に貢献します。3. 現場負担ゼロのシンプルなUI・UX送客時に営業パーソンが行う操作は、お客様に紹介用QRコードを案内するだけ。新しい業務フローや複雑な操作を覚える必要はありません。4. トクベル経由限定の特典を多数用意トクベル経由でご利用いただいたお客様限定の特典をご用意。支出を抑える工夫から金融リテラシーを高める学びのコンテンツまで、暮らしとお金を豊かにする選択肢を提供します。[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/151271/13/151271-13-b5d834b57383960f0072adfb7fb93981-1200x630.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ] ▲ 「トクベル」利用の流れ■ 既に成果実証済みのスキームを、ジャンル横断で提供「トクベル」は、当社が運営する送客サービスで培った送客スキームと実績をベースに、複数のニーズへ横断的に応えるためプラットフォーム化したサービスです。既存サービスでは、以下のような送客実績を積み上げてきました。[表: https://prtimes.jp/data/corp/151271/table/13_1_fc3a21bd41b876b9a86a5f091ae88a63.jpg?v=202609030845 ]※上記は一例です。今後も掲載ジャンルを順次拡大してまいります。■ 提供形態「トクベル for agent」は、保険代理店・FP事務所および個人の営業パーソン向けに、月額制のサービスとして提供します。送客が成果につながった場合には、営業パーソンに成果報酬をお支払いする仕組みです。利用料金および報酬体系の詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。■ 今後の展開当社は「Empower Every Decision - すべての意思決定に力を。」という理念のもと、テクノロジーと人の力を掛け合わせ、すべての方が自信を持って意思決定できる社会を目指しています。「トクベル」では今後、提携コンテンツのジャンルをさらに拡大し、営業パーソンが「ライフプランの相談相手」としてお客様の暮らし全体に貢献できる環境を整えてまいります。■ 本件に関するお問い合わせトクベル運営事務局E-mail：contact@tokubell.jp※原則2営業日以内にご返信いたします。企業プレスリリース詳細へ : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000151271.htmlPR TIMESトップへ : https://prtimes.jp