今、上昇した市場はどこ？楽天証券分類平均リターンランキング（2024年3月）

※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。
著者の吉井 崇裕が解説しています。

　当コンテンツでは、投資信託の値動きを投資対象別に分類した楽天証券分類平均インデックスを使い、各分類の騰落率をランキング形式でお届けします。今、上昇している分類、下落している分類を把握することで、今後の投資判断の参考にしましょう。

基本8分類の直近3カ月間の騰落率

　まずは、分散投資の基本となる国内・先進国・新興国の株式・債券・REIT（リート：不動産投資信託）の基本8分類の騰落率を定点観測してみましょう。

※2024年3月末時点

2024年3月末を基準とした過去3カ月間の騰落率を見ると
「 国内株式 」、
「 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し 」、
「 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し 」、
「 新興国債券（広域・新興国通貨建）-為替ヘッジ無し 」、
「 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し 」、
「 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し 」、
「 国内REIT 」
が上昇する一方、

「 国内債券 」
は下落しました。

　代表的なインデックスファンドで過去3カ月の動きを見ると、下図のように推移しています。

※計測期間：2023年12月29日～2024年3月29日

※計測期間：2023年12月29日～2024年3月29日

直近3カ月の楽天証券分類平均リターンランキング

　続いて、投資対象市場や投資地域をさらに細かく分けて見てみましょう。

　楽天証券分類、およそ250分類の中から、値動きの傾向を把握しやすい分類を厳選し、上位・下位5分類の騰落率をまとめた結果がこちらです。

※2024年3月末時点

過去3カ月間の騰落率で上位5分類は、
「 国内株式 」、
「 米国株式-為替ヘッジ無し 」、
「 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し 」、
「 インド株式-為替ヘッジ無し 」、
「 欧州株式-為替ヘッジ無し 」
でした。

　上位3分類の中で、それぞれ目立った銘柄としては、
「 トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド 」が＋39.43％、
「 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 」が＋27.41％、
「 次世代通信関連　世界株式戦略ファンド 」が＋26.16％の上昇でした。

※計測期間：2023年12月29日～2024年3月29日

 　一方、下位5分類は、
「 北米債券-為替ヘッジ有り 」、
「 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ有り 」、
「 先進国債券（広域・複合格付）-為替ヘッジ有り 」、
「 国内債券 」、
「 ハイイールド債券（低格付）-為替ヘッジ有り 」
です。

　目立った銘柄としては、
「 グローバル・ボンド・ポート（Cコース） 」が▲2.78％、
「 三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（年1回決算型） 」が▲2.70％、
「 USストラテジック・インカム・ファンド　Aコース（為替ヘッジあり） 」が▲2.11％の下落でした。

※計測期間：2023年12月29日～2024年3月29日

（吉井 崇裕）