夏枯れの中でもプラス8万円！まつのすけの「ポイント投資と投資信託だけで300万円」

2026年09月03日(木) 11:00

夏枯れの中でもプラス8万円！まつのすけの「ポイント投資と投資信託だけで300万円」

　月後半に崩れたものの、8月はプラス約8万円！　ただし、9月はアノマリー的に弱いとされている月です。年末高を狙って資金源を増やしておきたいところ！　ランキング10位の中で強弱を選択してリバランスしたまつのすけさんは、9月の荒波を乗り越えられるのか？　今月のユニーク注目ファンドでは、日本株に投資する和風ファンドを取り上げます！

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2026年8月時点の保有額：187万4,282円

　8月は中旬までは好調でしたが、月の後半は崩れてしまいました。7～9月は半導体株が軟調なアノマリーがあり、今年は見事に当てはまりました。

ただ、そんな中でも半導体系インデックスファンドが底支えしてくれ、今月はなんとかプラス8万円で着地。秋冬の仕込みを始めたいところです！

　しかし、9月はアノマリー的に見て、1年間で最も軟調な月。引き続き厳しい状況も予測しています。ただ、11月には米国中間選挙を控えており、米国中間選挙がある年は選挙前後から半年ほど好調な傾向のため、2026年10月～2027年4月は再び上昇トレンドに転じると考えています。

　なお、S＆P500種指数構成の米国企業の内部関係者の自社株売りが、過去6カ月間で1,800人を下回りました。過去の統計では、この状態の後、S＆P500は1年後に100%上昇しています。平均＋20.79%/中央値＋20.68%と堅調で、今後1年間は期待できそうです。

　保有投資信託の8月の運用損益÷前月末残高の月間騰落率は＋4.37%となり、ベンチマークの楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド（楽天・プラス・SOX）の＋3.63%を上回りました。連載開始からのトータルリターンは＋381.65%であり、主要な株価指数に圧勝しています。

2026年8月末時点の保有銘柄ランキング1～3位

　今月は半導体株が急落する場面があったため、前月4位のイノベーション・インデックス・AIや、前月3位のたわらノーロードフォーカス AIを売却し、楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド（楽天・プラス・SOX）とiFreeNEXT 全世界半導体株インデックスにスイッチングしました。今後AIバブルが本格化すると想定しており、そこでは半導体株が本命だと考えます。

保有額1位：iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス【NISA成長投資枠】

保有額：95万487円（前月比＋6万279円）

どんなファンド？：世界株の半導体インデックス投信で、組み入れ上位銘柄は、エヌビディア34.0%、ブロードコム14.0%、TSMC13.2％、マイクロン　テクノロジー7.6％、ASMLホールディング5.0％、SKハイニックス4.1％、ラムリサーチ（半導体製造装置の開発・販売を行う米国の多国籍企業）2.9％、MICRO E-MINI NASDAQ 100 SEP 26（シカゴ・マーカンタイル取引所で取引される株価指数先物取引「マイクロE-miniナスダック100（Micro E-mini Nasdaq-100 Index）」の、2026年9月限月の取引契約）2.0%、テキサス・インスツルメンツ（アナログ半導体の世界シェア1位を誇る米国の半導体メーカー）2.0％、アナログ・デバイセズ（米国の半導体ソリューション企業）1.4％です。

まつのすけチェック！：「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス（配当込み、円ベース）」に連動する投信で、為替ヘッジはありません。管理費用（含む信託報酬）は年0.495％（税込）です。

日本株ではキオクシアホールディングス、東京エレクトロン、アドバンテストなどが組み入れられています。

保有額2位：楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド（楽天・SOX）【NISA成長投資枠】

保有額：85万8,827円（前月比＋1万4,315円）

どんなファンド？：米国株式市場に上場している企業の半導体インデックス投信で、組み入れ上位銘柄は、エヌビディア12.3%、ブロードコム9.6％、マイクロン　テクノロジー8.0％、アプライド・マテリアルズ（世界最大の半導体・ディスプレイ製造装置メーカー）5.0％、ASMLHD4.5％、TSMC4.3%、アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）4.2％、KLAコーポレーション4.2％、ラムリサーチ4.2％、テキサス・インスツルメンツ4.1％です。

まつのすけチェック！：「SOXインデックス（円換算ベース）」に連動する投信で、為替ヘッジはありません。管理費用（含む信託報酬）は年0.176％（税込）と素晴らしい低コストです。年率0.05％の楽天ポイント還元もあり、低コストでトップクラスの半導体株に分散投資できます。

保有額3位：野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）【NISA成長投資枠】

保有額：8,897円（前月比＋1,723円）

どんなファンド？：世界のクラウド関連企業の株式に投資するアクティブ投信です（組み入れ銘柄数は53銘柄）。

　組み入れ上位銘柄は、マイクロン　テクノロジー7.3％、エヌビディア7.2％、サンディスク6.1％、ブロードコム4.5％、スノーフレーク（米国のデータクラウドと人工知能：AIのテクノロジー企業）3.6％、サムスン電子3.2％、SKハイニックス3.1％、ゼットスケーラー（クラウド型のゼロトラストセキュリティサービスを提供する米国企業）2.9％、サービスナウ（企業向けクラウドサービスを提供するグローバルSaaS企業）2.7％、マーベルテクノロジー（米国のデータインフラ向け半導体メーカー）2.5％です。

まつのすけチェック！：前月保有第3位だったたわらノーロードフォーカス AIからスイッチングしました。コストは高い投資信託ですが、過去6カ月、1年、3年、5年と長期で保有すれば、分類平均と比較して高パフォーマンスとなっています。

まつのすけ、今月の売ったファンド、買ったファンド

売ったファンド：インベスコ　S＆P 500イコール・ウェイト・ファンド（均等力）【NISA成長投資枠】

売却額：130円

どんなファンド？：「S＆P 500イコール・ウェイト指数（税引後配当込み、円換算ベース）」に連動するインデックス投信です。為替ヘッジはなく、運用管理費用（信託報酬）は年0.33％（税込）と低コストです。

売った理由：S＆P500の構成銘柄に均等で投資する投信です。通常のS＆P500と比較して、テクノロジー企業・コミュニケーションサービス企業のウエートが低く、金融、ヘルスケア、資本財、素材、公益事業、不動産、生活必需品、エネルギー企業のウエートが高いのが特徴です。今後はテック株関連の投信の方が有望と考えてリバランスしました。

買ったファンド：楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド（楽天・プラス・NASDAQ-100）【NISA成長投資枠】

購入額：100円

どんなファンド？：「NASDAQ-100インデックス（円換算ベース）」に連動するインデックス投信です。運用管理費用（信託報酬）は年0.198%（税込）と低コストです。

　組み入れ比率上位は、アップル8.0％、エヌビディア7.7％、アルファベット（Google・YouTubeなど）のクラスA・C合計6.2％、マイクロソフト5.5％、マイクロン　テクノロジー4.5％、アマゾン・ドット・コム4.2％、AMD（半導体）3.6％、ブロードコム（半導体）3.0％、メタ・プラットフォームズ（Facebook・Instagramなど）2.6％です。

買った理由：NASDAQ-100に連動するインデックス投信としては信託報酬が最安値水準で、保有金額に応じて楽天ポイント還元もあるのが魅力的です。スペースXの組み入れが終了し、需給面で落ち着いた状況になったと考えて新規獲得ポイントで購入しました。

まつのすけ、今月のユニーク投信

グローバルリーダーズ日本株トップ10インデックスファンド【NISA成長投資枠】

どんなファンド？：FactSet Japan Global Leaders Top 10 Index（配当込み）に連動するインデックス投信です。運用管理費用（信託報酬）は年0.495％（税込）です。

注目理由：日本の大型銘柄10社に等ウエート（各10％程度）で投資する投信です。構成銘柄は、「海外売上高比率25％以上」「海外顧客比率50％以上」「各業種においてグローバルマーケットシェア上位3位内」で選定されます。

　組み入れ銘柄は、JT（日本たばこ産業）10.6％、ソニーグループ10.2％、日立製作所10.1％、任天堂9.9％、三菱商事9.8％、三井物産9.8％、トヨタ自動車9.8％、リクルートホールディングス9.4％、ファーストリテイリング9.3％、三菱重工業8.9%です。

まつのすけ、今月のがっかり

　8月はメガテックが堅調となり、全世界型投信（オールカントリー）、S＆P500、NASDAQ100投信よりは、パフォーマンスが良好でしたが、FANG＋には負けたのが残念です。6月下旬に半導体株のウエートを落とし、FANG＋やS＆P500トップ10、米国グロース株式メガ10インデックスなどを厚めにするムーブができたら最高でしたが、半導体株に心底強気だったので無理でした。

　株式は短期的にはファンダメンタルズよりも需給によって大きく動くので、今後はその点も強めに意識して、リバランスしていきたいと思います。