顧客ポートフォリオ分析レポート作成AIエージェント「Metareal セールス(Metareal SL)」プレミアムプラン8/21提供開始

～証券営業DXの新機軸が、顧客信頼と働き方改革を同時に叶える～業種特化の専門AI開発・運営を行うメタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（本社：東京都千代田区、代表取締役：五石順一）は、顧客ポートフォリオ分析レポート作成AIエージェント「Metarealセールス（以下、Metareal SL）」のプレミアムプラン（月額5万円（税込）、1日20回・月200回利用可能）を、2025年8月21日（木）より提供開始しました。Metareal SLは、顧客ポートフォリオのリスクと提案機会を“見える化”する証券営業専用AIアナリストです。証券会社の営業担当が顧客ごとの資産構成・パフォーマンス・リスク指標・投資傾向を自動分析し、提案内容と連動したレポートを数分で生成できるAI支援ツールです。営業現場での信頼性ある提案活動を支援します。[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/6279/645/6279-645-cbe45a760a14777f4bbf95e444ff24bc-3900x2109.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ]AIが導く新時代をご体感ください。お問い合わせ先：pr@rozetta.jpMetareal SLサービスページ：https://metarealsl.cmplt.ai■開発背景顧客一人ひとりの資産状況を分析し、タイムリーに適切な提案を行うには膨大な準備時間が必要です。現場では「どの顧客に、どのタイミングで、何を提案するか」の判断が属人化・経験依存になりがちで、市場変動を踏まえたポートフォリオ見直し提案の説得力ある裏付けデータを準備するのが難しいという課題があります。また、各顧客に対するフォロー業務が業務過多で後手に回ることも多々あります。■Metareal SLの特徴Metareal SLの主な特徴は以下の3点です。- 顧客資産データを自動で取り込み、構成・リスク・パフォーマンスを即時分析- 市場動向や過去トレンドと照らし合わせ、最適な提案方向性をAIが提示- 営業用レポートはPDF／Word形式で出力、面談資料に即活用可能- 推奨アクション（例：リバランス、分散強化、リスク低減）もコメント付きで提案本サービスは、個人顧客の資産状況に応じた提案活動を行う証券会社のリテール営業担当者、証券会社の法人顧客向けに投資提案を行う部署の営業職、金融機関で富裕層向けに包括的な資産運用支援を行うチーム、顧客ポートフォリオの最適化提案を頻繁に行うIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)、資産運用会社の営業企画・マーケティング担当の利活用を想定しています。[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/6279/645/6279-645-59b3b3d61ff37e1cbe0c5c307f05f9e6-3474x1043.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ]広報AIサービスサイト：https://www.kohoai.com/■業種特化のAIコンサルティングをさらに強化！Metareal AIによる生成AIシリーズを展開当社は、「Metareal DD」を第一弾として、金融業界に限らず、さまざまな業種に特化した生成AIシリーズ（https://www.metareal.jp/department/shigotoowaruai/）の開発と提供をこれから連続して行ってまいります。この生成AIシリーズにより各業種・各業界それぞれの現場の「困りごと」のより手軽な解決を支援させていただきます。また、当社のAIコンサルティングと組み合わせていただくことで、より早く、より確実なAI導入の成功とその効果が期待できます。 当社のAIコンサルティングの最大の特徴は、"圧倒的な速さ" で「現場で使える・使いたくなるAI」を提供することです。AI技術の進化がどれほど進んでも、最も重要なのは導入企業が現場でどのように活用し、価値を生み出せるかにあります。しかし、現場は基本的に「現状維持」が最も優先されるため、新しい技術の導入には慎重になりがちです。そこで、当社は「正解を提示する」のではなく、「いかにして高速に試行錯誤を回し、現場に適応させるか」に重点を置いたコンサルティングを提供しています。特に、大手メディアなどAI導入が困難とされていた業界においても、当社は他に類を見ないスピードで導入から実運用までを実現してきました。その成功の鍵は、現場での試行錯誤の回数と速度の圧倒的な多さにあります。当社のAI導入コンサルティングは、開発を含めた「高速な試行錯誤」によって、現場の壁を突破することにフォーカスしています。Metareal AIのコンサルティングの特徴1.汎用性よりも専門性に特化これまでに 6,000社・2,000分野以上 の企業と関わってきた実績を活かし、業界No.1の産業特化ノウハウを提供。各業種の専門業務にすぐに適用できるAIシステムの開発を得意としています。2.複数のLLMを協調させる「Metareal Agents」単体のAIモデルでは対応しきれない現場のニーズに応えるため、多数の既存モデルの特徴を協調させるメタリアル独自の「AIオーケストレーション」技術を活用。複数のLLM（大規模言語モデル）の特性を組み合わせることで、高精度かつ最適な出力を実現します。3.グローバルな知見を活かしたAI開発CTO米倉・CSO三好が北米・東南アジアなどの現場で目の当たりにしているグローバルな生成AIの知見を必要に応じて活用することで、海外の成功要素を取り込んだ開発を行います。当社のAIコンサルティングは、ただ技術を提供するのではなく、「現場で本当に使われるAI」を最速で実現することを目的としています。AI導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。当社のコンサルティングサービスやCTO 米倉への登壇・執筆依頼などのお問い合わせ先：pr@rozetta.jpまた、7月7日（月）より、プレジデントオンラインにてCTO 米倉のインタビューを掲載したタイアップ広告を掲出いたしました。ぜひご覧ください。広告URL：https://president.jp/articles/-/97438?cx_referrertype=metareal■メタリアル・グループについて「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等社名： 株式会社メタリアルURL： https://www.metareal.jp/所在地： 東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル代表者： 代表取締役 五石 順一設立： 2004年2月事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営お問合せ先：pr@metareal.jp■株式会社ロゼッタについて国内最大のAI 翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000 社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAI サービスを提供している。主力サービス：専門用語に強い高精度AI 翻訳「T-4OO」(特徴)1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳3. 専門2,000 分野・100 言語をカバー4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ5. スキャン画像PDF も丸ごと翻訳6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映その他に、製薬業向け生成AI ソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AI ツール「オンヤク」などのサービスを提供。社名：株式会社ロゼッタURL：https://www.rozetta.jp/代表者：代表取締役 五石 順一事業内容：AI 翻訳および専門文書AI の開発・運営企業プレスリリース詳細へ : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000645.000006279.htmlPR TIMESトップへ : https://prtimes.jp