「資産配分は「崩れるのが自然」。リバランスは「儲け」ではなく「リスク管理」というジレンマ」の画像
前へ
5/5
※2010～2025年の期間における月次データを基に作成※株式と債券にそれぞれ100万円投資し、期間途中における資金の流出入はないものとする※「リバランスあり」は各年の年末に実施し、株式・債券を均等配分に調整することを想定。※株式：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）、債券：ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（円ヘッジあり、トータルリターン）※税金や手数料などは一切考慮せず※過去のデータを用いたシミュレーションであり、将来の投資成果を示唆・保証するものではない出所：Bloombergのデータを基に筆者作成
本文へもどる
「資産配分は「崩れるのが自然」。リバランスは「儲け」ではなく「リスク管理」というジレンマ」の画像1 「資産配分は「崩れるのが自然」。リバランスは「儲け」ではなく「リスク管理」というジレンマ」の画像2 「資産配分は「崩れるのが自然」。リバランスは「儲け」ではなく「リスク管理」というジレンマ」の画像3 「資産配分は「崩れるのが自然」。リバランスは「儲け」ではなく「リスク管理」というジレンマ」の画像4
「資産配分は「崩れるのが自然」。リバランスは「儲け」ではなく「リスク管理」というジレンマ」の画像5